Ahmet van 15 woont met zijn vader in een afgelegen dorp in Noord-Macedonië. Bij toeval stuit hij op een illegale nachtelijke rave en er gaat een wereld voor hem open: hij droomt er meteen van om dj te worden. In de conservatieve Yörük-moslimgemeenschap heeft zijn vader hem eerder al van school gehaald om de schapen te hoeden en te zorgen voor zijn broertje Naim, die sinds het overlijden van hun moeder niet meer praat.

Er gaat van alles spelen: van hun tractor maakt Ahmed een 'boombox', bij het hoeden verliest hij een schaap tot grote woede van zijn vader én hij wordt verliefd op een uitgehuwelijkt meisje. Toch zet Ahmet door met hulp uit onverwachte hoek.

"De charmante, kleurrijke film van Georgi M. Unkovski leunt op een sterke soundtrack, oogstrelende beelden en het naturelle acteerwerk van de cast. De film beleefde zijn première op Sundance en veroverde daar de harten van het publiek." (persmap)