Bree woont in een arme wijk van Los Angeles. Ze is weliswaar goed opgeleid, maar moet er toch twee baantjes op na houden om te sparen voor haar laatste geslachtsoperatie. Een onverwacht telefoontje meldt dat ene Toby, een weggelopen tiener, op zoek is naar zijn vader. Tot ieders schrik blijken er inderdaad familiebanden te zijn tussen Bree en Toby.

Het is een synopsis in maar een paar regels en je zou vrezen, dat het helemaal mis gaat met zo'n film. Maar dat is niet het geval. Felicity Huffman (een opvallende keuze omdat zij bekend werd door de tv-serie Desperate Housewives) kreeg zelfs een Oscarnominatie voor haar rol.